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锂电池镍钴锰三元材料回收 |
面向地区 |
国内新能源汽车销量同比增速由负转正,有望实现进一步高速增长。2020 年全 年中国实现新能源汽车销量 136.7 万辆,同比上升 13.3%。2019 年乘用车补贴大 幅下降,导致近几年来出现下滑。2020 年上半年受影响,新能源 汽车销量较为低迷。随着恢复以及新车型的推出,2020 年 7 月开始销量开 始恢复正增长,并实现 2020 年国内新能车销量的同比增速由负转正
2.2 国内多项政策激活新能车市场,长续航与高能量密度是大势所趋
多项政策促新能车发展进入快车道。近十年间,国家密集出台多项扶持新能源汽车发展的相关政策,从宏观综合、行业管理、税收优惠、科技创新、推广应用、 基础设施等方面制定了全面的政策体系,促使我国的新能源汽车产业驶入快车道。2010 年,将新能源汽车作为“国家战略性新兴产业”;2012 年,《节能与 新能源汽车产业发展规划(2012–2020)》正式出台,并做为 2020 年以前我国新 能源汽车产业的发展导向标
,汽车产业初步实现电动化转型,智 能网联汽车技术产生一系列原创性科技成果;2017 年出台《汽车产业中长期发 展规划》为新能源汽车的发展进一步指明了前路和目标,包括继续完善创新体系, 加强核心技术攻关能力,突破领域汽车产业转型升级,提升质量打造本 土国际企业等;2020 年国常会通过《新能源汽车产业发展规划》,明确引导 新能源汽车产业有序发展,推动建立全国统一市场,提高产业集中度和市场竞争力
动力电池系统能量密度大幅提升。在整车布置空间有限的前提下,提升续航里程 一个有效的解决方案是提高电池系统的能量密度。市场需求驱动动力电池体系能 量密度不断的提升,2019 年新能车市场体系能量密度小于 120Wh/kg 的占 70%以上,到 2020 年电池系统能量密度大于 120Wh/kg 占市场份额 85%以上,而且已经 有体系能量密度 180Wh/kg 以上的电池系统面世。
上游企业或正极企业纷纷布局前驱体产能,专职企业具备更强客户视野和技术积 累。目前前驱体行业三类玩家均有参与:上游钴、锂企业的下游延伸布局,正极 企业的自用需求布局,或者针对前驱体生产研发的企业。上游企业(如格林美、 华友钴业等)具备资源优势,可以有效调节原材料价格波动的影响,同时布局前 驱体是继续向下游正极延伸的铺垫。
三元正极竞争格局:三元市场集中度较低,产能扩张集中
三元竞争格局分散:2020 年三元正极行业合计市占率 52%,其中分别 为容百科技(市占率 14%)、天津巴莫(市占率 11%)、长远锂科(市占率 10%), 行业集中度较低,尚未出现明显的龙头。而在高镍市场上,2020 年容百科技和天津巴莫合计市占率超过 85%,竞争优势明显。